深成指半日涨1.28% 算力、风力及军工股走高，以旧换新概念爆发

7月26日消息，周五上午盘，A股三大股指沪指跌0.19%，报2881.23点，深成指涨1.28%，报8583.31点，创业板指涨0.99%，报1660.66点，科创50指数涨0.85%，报719.95点。沪深两市合计成交额3944.35亿元，个股呈普涨态势，上涨个股超4400只。

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盘面上，算力概念股拉升，美利云涨超8%，铜牛信息涨近8%;军工股再度拉升，洪都航空涨停，新研股份20cm涨停;风电板块继续走强，新强联涨超9%;铜缆高速连接概念股拉升，神宇股份涨超14%;地产股走强，新城控股、我爱我家涨超5%;白酒股震荡反弹，岩石股份涨近4%;工业母机概念股走高;商业航天概念走强，腾达科技5连板;无人驾驶板块走强，研奥股份涨超17%;有色金属概念股反弹。北方铜业涨超7%;家电股走高，雪祺电气竞价涨停，

银行股震荡走低，交通银行跌逾3%，工商银行、农业银行跌3%;高位红利股持续下挫，中国移动跌超5%、长江电力跌超3%;创新药股走低，特宝生物跌超5%。迈威生物、首药控股等跌超3%;半导体芯片股冲高回落，思特威、国民技术跌超6%，光伏概念股多调整，艾罗能源、欧普泰跌超4%;游戏股拉升，凯撒文化涨停，金明精机20cm涨停

热门板块

1、算力概念股拉升

算力概念股拉升，美利云直线涨停，铜牛信息涨超10%，旋极信息、东方材料、首都在线、易华录等跟涨。。

点评：消息面上，国务院国资委科技创新局负责人方磊7月26日在国新办新闻发布会上表示，下一步，国务院国资委将加快推动以应用示范牵引人工智能产业发展，提出有序推进智算中心和算力调度运营平台建设，做强智算能力供给，更好服务中小企业。

2、游戏股持续拉升

凯撒文化涨停，中青宝、大晟文化涨超5%，冰川网络、昆仑万维、恺英网络、世纪华通、掌趣科技、三七互娱等跟涨。

点评：中国音数协游戏工委表示，今年1—6月，国内游戏市场实际销售收入1472.67亿元，同比增长2.08%，增长趋势较为平稳。游戏用户规模6.74亿，同比增长0.88%，再创新高。

3、电梯概念股走强，

电梯概念股集体走强，其中，通用电梯涨超12%，森赫股份涨超5%，上海机电、梅轮电梯、康力电梯、广日股份涨超4%，同力日升、快意电梯、远大智能涨超3%。

点评：发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》提到，优化设备更新项目支持方式。安排超长期特别国债大规模设备更新专项资金加大对设备更新的支持力度。在工业、环境基础设施、交通运输、物流、教育、文旅、医疗等领域设备更新以及回收循环利用的基础上，将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造，并结合实际动态调整。

机构观点

广发证券：政策需求双轮驱动 矿业工程服务市场空间广阔

全球矿石资源价格景气度抬升叠加国内矿山外包工程安全管理法规趋严，建议充分重视管理经验充足、技术能力领先、客户资源丰富、可提供一体化矿山开发服务头部公司。推荐从事矿业服务建筑类央国企-中材国际、北方国际，关注中铝国际;关注民爆拓展中游工程服务企业-广东宏大、易普力;关注矿建矿服民企-金诚信。

国海证券：新一轮财税改革拉开序幕，财税IT需求有望扩大

相关公司

新一轮财税体制改革或拉开序幕，G端财税信息化服务商、B端财税管理软件等环节有望持续受益。维持对计算机行业“推荐”评级。航天信息、税友股份、金财互联、中国软件、旋极信息、普联软件、博思软件、中科江南、用友网络、东华软件、久其软件(002279.SZ)等。

中金公司：本次财政加码存两大变化 重点关注汽车、家电的政策提振效果

中金公司提出，2024年7月25日，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。《若干措施》提出：“统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。”这显示积极的财政政策进一步落地，总量上中金预计可能能拉动GDP增长0.3个百分点左右。这次财政加码有两个变化值得关注，一是与以往类似支持措施相比，这次中央财政承担比例上升，二是超长期特别国债不只是支持投资(设备更新)，也支持消费(消费品以旧换新)，重点关注汽车、家电的政策提振效果。

中信建投：商业航天加速落地，政策企业双端推进

中信建投研报指出，卫星互联网可实现全球覆盖，是星地融合网络的重要组成部分，军民领域应用前景光明，市场空间广阔。近日，武汉市发布《商业航天突破性发展若干措施》，北京火箭大街启动建设，打造全国首个商业航天共性科研生产基地，政策端持续加码。中国移动研究院成立星地融合技术研究所，聚焦我国卫星互联网产业发展。长征十二号运载火箭在海南商业航天发射场起竖，我国火箭发射效率再提升。高分十一号05星发射成功，国家航天任务有序推进。

东方证券：随着调整接近尾声，市场反弹机会会陆续增多

尽管市场仍处于震荡探底过程中，但小市值题材股活跃度明显抬升，意味着沪综指跌破2900后做多资金逐步表现积极，做多突破口集中在超跌赛道股和新质生产力为代表的泛科技板块。短期市场成交仍旧稀少，但不影响各类题材股发挥，随着调整接近尾声，市场反弹机会会陆续增多，投资者不可失去信心，可谨慎把握左侧交易时机。相关标的：思维列控、时代电气、交大思诺、中国通号、航天智装、辉煌科技，远望谷，佳讯飞鸿等。

国投证券：以旧换新支持政策出台 利好家电更新需求

本次以旧换新政策中央财政负担资金的比例更高，政策执行效果或将更好，有望带动家电更新需求集中释放;本次政策对高能效等级家电的补贴力度更大，将推动家电行业产品结构升级。家电龙头企业的高能效产品销量占比更高，预计将更受益于政策。国投证券推荐家电龙头美的集团、海尔智家、格力电器、海信视像、海信家电、老板电器、华帝股份。