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投资理财顾问主要是做什么的?理财顾问靠什么收入?

2023-03-09 08:15:49 来源:城市网

投资理财顾问主要是做什么的?

理财顾问的工作主要包括:

与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;

指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状;

针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导;

及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。

理财顾问靠什么收入?

理财顾问的收入有三部分:包括财务顾问费、销售金融产品佣金、提供资产管理服务以后的收益分成。专业国内理财规划师的年薪应该在10万到100万元人民币之间

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