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风财讯报道12月8日，融创中国控股有限公司发布截至2021年12月31日止年度经审核业绩公告。12月9日早间，融创中国（01918.HK）披露了债务重组的有关情况。
据年报显示，期内融创中国收入约为1983.87亿元，较同期下降约14.0%；集团毛亏约为17.9亿元，较同期下降约103.7%；公司拥有人应占亏损约为382.65亿元，较同期下降约207.4%；2021年度不作派息。
截止2021年12月31日，融创资产总额约11765.55亿元，集团现金余额约692.0亿元，集团连同其合营公司及联营公司的现金余额约1608.0亿元；集团负债总额10518.81亿元，流动和非流动借贷分别为2351.5亿元和865.6亿元。
报告期内，集团连同其合营公司及联营公司的合同销售金额约5973.6亿元，同比增长约3.8%；截止期末，集团连同其合营公司及联营公司的权益土地储备约1.60亿平方米，权益土地储备货值预计约1.77万亿。
另据12月9日融创公布的债务重组显示，截至目前，融创中国已成功达成境外债及境内公开债展期49.7亿元，贷款展期259.6亿元。
融创中国称，一直在与集团发行的本金总额约为91亿美元的现有债务的若干持有人及其顾问进行沟通与建设性接洽。该债权人小组持有或控制超过30%的现有债务本金总额。
初步重组框架显示，公司拟将现有债务中的30亿美元至40亿美元及若干股东借款转换为普通股或股权挂钩工具，以实现可持续的资本结构，能够持续运营，同时也解决了境外债权人的顾虑。
公司正与债权人小组探讨不同的结构，以实现降杠杆的目标；将剩余现有债务兑换为新的以美元计价公开票据（“新票据”），期限为自重组生效之日起的2-8年。
为了集团提供适当的时间以恢复运营及流动性，预计新票据在重组后前两年的部分利息可以只计提不支付，之后相关利息再以现金支付；若干资产的处置所得款项净额（如有）将作为偿还新票据的额外资金来源；及向支持重组方案的债权人提供同意费。
融创中国表示，对于重组前受益于同一组担保物价值的所有现有债务，公司拟通过香港或开曼群岛的安排计划实施重组计划。对于重组前以境内或境外资产作为增信的债务，公司计划在双边的基础上与相关境外债权人沟通解决。截至目前，集团仍在与债权人小组沟通上述境外重组方案，且尚未就境外重组的条款订立正式协议。集团预计将继续与债权人小组进行积极和建设性的对话，并保持相向而行的良好势头，以尽快落实重组方案的条款。
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