市场情绪回暖,国内商品期货市场周一(5月8日)大幅反弹,其中煤炭板块涨幅居前,焦煤、焦炭终盘双双涨超6%,强势领涨。包括钢材、化工、金属在内的工业品品种也大面积收涨,其中燃料油、热卷和铁矿石终盘均录得超过5%的涨幅。农产品板块延续上周反弹走势,一号黄大豆终盘大涨5.54%,基本收复4月下半月以来跌幅,终盘站上5100元/吨关口。
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截至8日下午收盘时,追踪国内商品市场的中证商品期货价格指数收报1331.82点,较前一交易日上涨28.72点,涨幅2.20%;中证商品期货指数收报1743.06点,较前一交易日上涨37.58点,涨幅2.20%。
图为中证商品期货价格指数5月8日日内走势图(来源:新华财经专业终端)
黑色系午后拉升双焦大涨超6% 原油系集体反弹
国内商品市场8日大面积上涨,在消息面的刺激下,黑色系品种午后集体拉涨,双焦期货自低位大幅走高,焦煤和焦炭主力合约终盘分别录得6.76%和6.32%的涨幅,强势领涨商品市场。从市场表现来看,煤炭板块强势上涨,与当天午后市场上关于煤矿及进口煤相关利多传言有关。在传言扰动下,市场对煤炭供应端出现收缩预期的担忧加剧,提振煤炭市场情绪。不过,据我的钢铁网(Mysteel)消息,通过与口岸部分主要进口商沟通交流获悉,绝大多数贸易企业并未从口岸官方渠道收到相关消息,个别企业对该传言尚不知晓。另据调研,目前“288口岸”蒙煤通关量10.4万吨/日左右,多数贸易企业接近盈亏线边缘,但市场情绪仍未见底,5月份通关量或仍有下跌空间。
不过,在钢厂铁水产量见顶的大背景下,分析机构对焦煤反弹空间保持谨慎。华泰期货分析认为,钢价下跌导致成本坍塌而形成负反馈,双焦期货弱势格局暂未改变。但年度焦煤价格底部将取决于燃煤,燃煤即将进入补库季节,预计将对整体煤价形成支撑。
市场情绪好转,能化板块在原油的带领下迎来反弹,截至8日下午收盘,高硫燃料油主力合约涨近6%,SC原油主力合约涨超4%,低硫燃料油(LU)、乙二醇(EG)主力合约涨超3%。上周五意外强劲的“非农”数据部分缓解了市场对美国经济陷入衰退的担忧,国际油价趁势大幅反弹。加上5月产油国联盟主动减产正式开启,供应收紧使得油价供需层面存在支撑。另外,具体看燃料油方面,光大期货指出,在中东和南亚发电需求旺季的支撑下,高硫燃料油供需或将持续偏紧;而5月大多数时间亚洲低硫燃料油市场也将维持紧张供应局面,但需求方面仍有待观察。在自身基本面的支撑下,预计当前宏观风险扰动下燃料油或较原油更为抗跌,高硫燃料油仍将暂时强于低硫燃料油。
其他品种方面,油脂油料板块伴随美豆反弹、马棕走高,而前线上涨,豆一主力合约涨超5%,菜粕、豆二、棕榈油均录得超3%的涨幅。
苹果回落超2% 贵金属双双收低
周期性品种市场情绪大面积回暖的背景下,贵金属、农副产品等前期表现偏强的品种8日则不同程度出现回落。截至当天收盘时,苹果主力合约收跌2.07%,领跌商品市场;沪金、沪银也分别收跌1.18%和0.76%,分居跌幅榜第二、三位。
在经历了4月份产区恶劣天气的炒作之后,近三个交易日苹果期价连续高位承压。在节后首个交易日跳空高开刷新一个半月新高至8930元/吨之后,苹果主力合约期价连续三日回落,截至8日,已完全回补五一假期后的跳空缺口。前期支撑苹果期价走高的两大因素发生动摇,是导致期价回落的主要原因。一方面,虽然前期西北苹果产区遭遇不利天气影响,但最终新季苹果坐果情况有待评估,这暂时削弱了苹果市场炒作天气影响的力度。另一方面,当前距离端午假期仍有时日,现货走货放缓预示着备货需求尚远,且替代水果陆续上市,也冲击苹果需求。展望后市,华泰期货认为,目前库存剩余量处于近年相对低位对苹果价格形成支撑,但进入5月份以后,瓜类等时令水果将挤占苹果销售空间,预计短期苹果价格稳定运行为主。
上周五美国超预期“强劲”的“非农”数据打压了贵金属市场看涨热情,国际现货金价盘中一度下探测试2000美元/盎司关口支撑。这也给国内贵金属带来调整压力。尽管在避险买盘、美元走弱等诸多因素支撑下,贵金属的整体上涨趋势仍被市场广泛认可,但随着国际现货金价上周刷新历史新高后明显回落,贵金属短期高位承压的态势也愈发明显。加上本周又有美国CPI数据等重磅数据出炉,贵金属市场高位波动风险加大。
其他品种方面,基本金属8日大多收涨,唯独沪铅终盘收跌0.26%。另外,玻璃8日早盘跳水,终盘收跌0.46%。
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