“19汉当科MTN001”展期议案获通过 逾5亿元本息将展期一年兑付

主承销商兴业银行20日发布公告称，日前召开“19汉当科MTN001”2022年度第二次持有人会议，包括《关于全额展期本期债务融资工具应付本息的议案》等在内的六项议案均获得通过；《关于部分展期本期债务融资工具本金的议案》和《关于发行人承诺本期债券享有优先于其他债券的偿还权议案》未获得通过。

资料显示，“19汉当科MTN001”由武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“武汉当代科技”）于2019年4月2日发行，规模5亿元，期限为3年，票面利率7.5%，发行时信用评级为AA+，债券主承销商及簿记管理人均为兴业银行。

根据武汉当代科技此前公告，“19汉当科MTN001”2022年第一次持有人会议表决结果为，债券应于2022年4月6日先行兑付当期应付利息及本期债务融资工具10%本金，对“19汉当科MTN001”剩余的90%本金展期一年至2023年4月3日（如遇节假日则顺延至次一工作日），展期期间维持票面利率7.5%不变。

但随后武汉当代科技公告称，因受新冠疫情不利影响，叠加宏观经济环境、行业环境、融资环境变化，公司生产经营受到一定负面影响，流动性较为紧张，债券未能按时偿付10%本金及相关利息。

4月18日，“19汉当科MTN001”2022年第二次持有人召开，会议审议表决八项议案，其中有六项议案获得通过，包括关于全额展期本期债务融资工具应付本息议案、关于发行人承诺本期债券享有优先于其他金融债务的偿还权议案、关于要求发行人对本期债券进行增信议案、关于保留本期债券持有人起诉权议案、关于要求对发行人账户进行监管议案等。

具体来说，根据持有人会议表决结果，债券持有人同意武汉当代科技对“19汉当科MTN001”的全部本金及到期应付利息展期一年，本期债券展期至2023年4月3日（如遇节假日则顺延至次一工作日），展期期间票面利率维持7.5%不变，展期期间应付利息利随本清。

由于本期债券为武汉当代科技首笔违约债券，持有人会议要求，本期债券未兑付前不得兑付银行间和交易所市场其他债券以及其他金融债务，即必须保证首先偿还本笔债券本息，保障本期债券持有人有权按照持仓份额所占比例优先获得受偿。

另外，债券持有人要求发行人对本期债券进行增信，包括但不限于武汉当代科技实际控制人艾路明提供个人连带责任保证担保、增加担保人提供保证担保、用财产提供抵押或质押等；要求发行人配合主承销商对账户签署监管协议，如若涉及重大资产变化，必须取得本期债券全部持有人同意，并书面承诺公司在债券未还清前，公司不分红和暂缓重大对外投资等。

关于部分展期本期债务融资工具本金的议案，即先行偿付到期应付利息和10%本金，对本期债券90%本金进行展期，未能获债券持有人表决通过。

根据新华财经统计，武汉当代科技存续期内的债券共13只，涉及债券余额合计68.54亿元。其中2022年4、5月面临到期债券余额16.00亿元，2022年全年将到期或可能赎回的债券余额合计40.74亿元，公司面临的集中偿债压力较大。